概要
取引先に関する設定を管理することができます。
レジレポートのシステム連携外などで使用します。
操作
メニューバー＞設定＞取引先マスタ
できること
- 取引先を新たに登録する
- 取引先の内容を編集する
- 取引先を削除する
- 取引先を検索する
- 取引先をCSVでダウンロードする
- 取引先をCSVでインポートする
取引先を新たに登録する
取引先を登録することができます。
取引先を新たに設定する時にお使いください。
操作方法
- 新規作成をクリックする
取引先の内容を編集する
取引先を編集することができます。
名称などを変更するときにお使いください。
操作方法
- 鉛筆マークをクリックする
取引先を削除する
取引先を削除することができます。
不要となった取引先を削除する場合にお使いください。
操作方法
- ゴミ箱マークをクリックする
取引先を検索する
検索したい文字列を入力して該当する取引先を検索することができます。
操作方法
- 検索したい文字列を入力する
取引先をCSVでダウンロードする
取引先の登録内容をダウンロードすることができます。
他のシステムへの取り込みなどにご利用ください。
操作方法
- CSVダウンロードをクリックする
取引先をCSVでインポートする
一度に複数の取引先を登録・編集する場合に、ダウンロードしたCSVファイルを変更してインポートすることができます。
操作方法
- インポートをクリックする
取引先作成
概要
取引先の項目を登録します。
コード、名称、並び順、適用開始日を入力してください。
操作
メニューバー＞経営管理設定＞取引先マスタ＞新規登録
できること
- 取引先を新たに登録する
取引先を新たに登録する
取引先を新たに登録する機能です。
各項目を入力してください。
操作方法
- 取引タイプを選択する
- コードを入力する
- 名称を入力する
- 並び順を入力する
- 適用開始月を選択する
- 適用終了月を選択する
※終了月が決まっていない場合は、未定をチェックします。 - 登録をクリックする
※戻るをクリックすると登録されません。
取引先編集
概要
登録されている内容を編集する機能です。
操作
メニューバー＞経営管理設定＞取引先マスタ＞鉛筆マーク
できること
- 取引先の内容を編集する
取引先の内容を編集する
登録されている内容を編集する機能です。
各項目を入力してください。
操作方法
- 名称を入力する
- 並び順を入力する
- 適用開始月を選択する
- 適用終了月を選択する
※終了月が決まっていない場合は、未定をチェックします。 - 更新をクリックする
※戻るをクリックすると登録されません。
取引先インポート
概要
CSVファイルで一括で新規、編集する機能です。
大量の新規登録や変更がある際にご利用ください。
操作
メニューバー＞経営管理設定＞取引先マスタ＞インポート
できること
CSVファイルを作成する
インポート機能を利用するために必要なファイル（CSV形式）の作成方法を説明します。
- Excelを使い、シートの列ごとに、以下の項目の値を入力します。
- 最後に「名前をつけて保存」を選択し、「CSV UTF-8(コンマ区切り）(.csv)」の形式を選んで保存してください。
取引先マスタのダウンロードCSVの各項目詳細
| 項目 | 必須項目 | 備考・注意 |
| 取引タイプ（フード/ドリンク/その他） | 〇 | フード／ドリンク／その他 から入力してください。 |
| コード | 〇 | 取引先コードを半角英数字で入力してください。 |
| 名称 | 〇 | 取引先名を入力してください。 |
| 並び順 | 〇 | 並び順を入力してください。 |
| 適用開始月（yyyy/mm） | 〇 | 開始月を西暦/月（2000/01） で入力してください。 |
| 適用終了月（yyyy/mm） | 終了月を西暦/月（2000/01） で入力してください。 |
CSVファイルをインポートする
CSVファイルで一括で新規、編集できる機能です。
新規は新しいコードを追加、編集は存在するコードの各項目を変更してください。
元にするCSVファイルは、CSVダウンロードから取得してください。
操作方法
- CSVファイルをドラッグ〜 をクリックする
- インポートしたいファイルを選択する
- インポート をクリックする
※戻るをクリックすると登録されません。
